Guts trifft auf der Elfeninsel erneut auf seinen Erzfeind Griffith. Von Zorn überwältigt, schwingt er sein gewaltiges Schwert, doch kein einziger Hieb erreicht sein Ziel. Schlimmer noch: Griffith entführt Kjaskar und lässt Guts in tiefer Verzweiflung zurück. Verzweifelt verlassen Guts und seine Gefährten die zerfallende Insel und gehen an Bord eines Schiffes, nur um sich plötzlich in den Hoheitsgewässern von Kushanen wiederzufinden ... Während Guts gefangen genommen wird, segeln die anderen zu einem neuen Kontinent.

Guts und seine Gefährten erreichen endlich ihr Ziel - die Elfeninsel. Dort gelingt es ihnen dank der Kraft der Elfenkönigin Danan, Kjaskars Verstand wiederherzustellen. Während einer friedlichen Zeit fern vom Schicksal des Brandmals erscheint jedoch der schwarzhaarige Junge und verwandelt sich in Griffith, wodurch der Frieden der Insel zerbricht. Von Zorn überwältigt schwingt Guts sein riesiges Schwert gegen seinen Erzfeind, doch die Klinge erreicht ihn nicht, und Guts kann nur mitansehen, wie Kjaskar von ihm entführt wird. Die Insel bricht in sich zusammen und Guts und seine Gefährten fliehen auf ein Schiff. Dort versinkt er in Verzweiflung, nachdem er sogar von dem Schwert verraten wurde, dem er stets vertraut hatte. Unterdessen beschließt Schielke, an Bord ein magisches Ritual durchzuführen, um Kjaskars Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Doch in diesem Moment nähert sich dem Schiff ein unerwarteter Eindringling ...