Der vierzehnjährige David hat Angst im Dunkeln. Dafür wird er in der Schule gemobbt. Doch als die blinde Austauschschülerin Ayumi ihm verrät, dass sich im Dunkel mehr verbirgt, als die meisten Menschen ahnen und dass es gute Gründe gibt, sich davor zu fürchten, beginnt David sich seiner Angst zu stellen. Während ein Nachtzähmer ihn in die Geheimnisse der Finsternis einweiht, erhebt sich abseits des Lichtes eine Bedrohung, die dunkler ist, als alles andere zuvor und am Rande der Nacht beginnt eine abenteuerliche Geschichte über Freundschaft, Mut, Verrat, alte Geheimnisse und sieben Arten Dunkelheit ...